CRM/ERP/JXC客戶資料查看相關權限說明
第一種，JXC/ERP客戶，該類資料信息在系統(tǒng)用作銷售下單以及相關單據(jù)查詢作用，有以下權限設置方式：
1、建立/編輯客戶資料時，設置相關人員為主業(yè)務員 2、建立/編輯客戶資料時，設置相關人員為授權可訪問用戶 QQ圖片20200107215413.png) 3、設置相關人員崗位時，設置可訪問所有客戶權限（此權限設置后可無條件查詢到上述所有客戶資料） QQ圖片20200107215528.png) 第二種，CRM客戶，該類信息資料在系統(tǒng)用作客戶拜訪、跟進、資料查詢等，有以下權限設置方式： 1、建客戶時，將客戶分配到相應區(qū)域，相關人員/崗位配置對應區(qū)域權限，則可以有該客戶相關權限，具體操作可參考CRM新增客戶以及CRM新增客戶區(qū)域貼文 QQ圖片20200107220005.png) 2、客戶領用與分配客戶，在客戶領用頁面進行客戶領用或由上級主管進行客戶指派分配，領用/分配后有該客戶相關權限；具體操作參考貼文：CRM客戶領用、CRM客戶分配 3、客戶分享，由上述領用/分配的賬號將個人的相關客戶進行分享給其他賬號，被分享的賬號擁有對應客戶查看相關權限；具體操作參考貼文：CRM客戶分享 4、上級崗位擁有無條件查看下級客戶權限。 5、設置相關人員崗位時，設置可訪問所有客戶權限（此權限設置后可無條件查詢到上述所有客戶資料）
該文章在 2020/2/4 10:05:10 編輯過 |
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